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云计算行业专题报告:大数据时代的云计算空前景-股票大盘28是什么意思

投资大参考 投资大参考 08月13日

(温馨提示:文末有下载方式)

1、流量数据爆发,大数据时代正式来临

1.1 移动设备加速普及,移动流量正值爆发

移动设备渗透率持续提升。随着人均收入提升和移动设备价格回落,移动手机普及率迅速提升,从 2000 年平均每百人仅拥有 6.7 部手机上升至每百人平均人手一部手机花费了 17 年,2018 年更达到 112.2 部/百人,较 2017 年提升 10.2 部。随着 5G 商用进程渐行渐近,叠加 2019 年屏下指纹、柔性 OLED 等多种新型技术的突破,有望进一步吸引消费者眼球,集中迎来新一轮的换机高峰期,预计移动设备的普及率有望继续提升。

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高速网络用户群体不断扩大,移动流量爆发可期。近年来,我国对基础信息网络的建设投入不断加大,有效地推动了移动高速网络的发展。从目前移动宽带发展的情况来看,3G/4G 用户逐渐饱和,2018 年新增 1.74 亿户,同比下降 8.9%;渗透率达到 83.4%,同比提升了 3.6pct。随着移动网络用户基数不断扩大,在网络视频、网络游戏、生活服务等多种互联网应用包围渗透下,用户对移动流量的需求日渐旺盛。2018 年移动互联网接入流量达到 711 亿 GB,较 2017 年同比提升 1.89 倍;人均每月接入移动流量 4.42GB,同比增长 1.55 倍,增长幅度显著。由于 5G 将支持 0.1~1Gbps 的用户体验速率,峰值速率达到数十 Gbps,我们预计 5G 的普及有望进一步刺激用户流量消费的欲望,移动流量或迎来新的爆发期。

分地区来看,西部地区流量需求巨大。自 2015 年起,我国各地区集中进入流量需求爆发期,各地区移动流量连续 4 年保持三位数的高速增长。其中,西部地区的流量需求极为旺盛,在 2017 年和 2018 年集中大规模爆发,分别同比增长 198.1%和 209.2%,增速连续 2 年领跑全国地区。预计未来各地区移动流量需求将维持增加,西部地区增速或继续领跑全国。

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1.2 固定宽带纵向横向同步发展

固定宽带逐渐普及,农村宽带用户增长明显。近年来,我国持续推动宽带入家、提速降费等信息建设专项行动,目的在于迅速提升我国固定宽带的普及率。截至2018年四季度末,我国固定宽带家庭用户数累计达到3.94亿户,普及率达到86.1%,同比提升了11.7pct,专项行动进展效果良好。其中,据工信部2018年通信业统计公报显示,农村宽带建设成效显著,2018年农村宽带接入用户达到1.17亿户,同比提升24.47%,增速较城市宽带用户高出约11.4pct。同时,农村用户占全国宽带用户占比持续提升,2018年达到28.8%,同比升了1.9pct。未来在网络扶贫政策的持续推进下,农村用户比例有望进一步提升。

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网络提速加快,高速宽带渗透率提升。城市及老旧小区光纤网络铺设的进一步完善,为网络的提速提供了稳定的传输渠道,叠加国家提速降费的政策扶持,用户宽带逐步实现从低速率向高速率迁移。其中,2018年百兆(100M)以上固定宽带用户达到2.86亿户,占固定宽带总用户的比例高达70.3%,同比提升了31.4pct,提升速度明显;50M以下的低速固定宽带逐步出清,2018年合计占宽带总用户的比例仅为10.4%,同比下降了19.6pct。分地区来看,全国地区百兆宽带渗透率提速,东、中、西部分别达到71.7%、70.6%和67.4%,分别同比提升了29.7pct、36.2pct和30.4pct。预计百兆宽带渗透率将持续加速提升,千兆宽带未来可期。

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大数据时代正式来临。从覆盖面上看,随着移动通信技术的日新月异,终端普及率加速上升;固网建设工程已经从城市传导到农村,由东部发达城市传递到中西部地区。从数据产生的方式看,移动端从过去在 2G 时代的短信消费,到目前 4G 时代的社交媒体及、游戏、视频等流量消费所产生的大量数据;同时,现阶段大量的内置的具有电子神经功能的感知设备,如传感器,红外线设备,射频设备等,埋藏于社会的各个角落,通过感知功能,用数字化的形式记录着人们的工作生活的各项活动,在这些过程中会产生巨量数据。因此,综合以上两个维度即可说明当前月户均移动互联网接入流量在过去 5 年实现年增长率达到 202%的原因。首先可以确定的是,按照当前数据量的增长速度,经过多年的沉淀,数据的体量是非常巨大。其次,这些数据由于来源不同的设备和软件,格式各异,因此,这些数据种类繁杂。再者,由于制造数据的速度加快,因此要求处理数据的速度也需要加快。最后,这些数据部分会出现破碎的,不完整的,不可靠的和真伪难辨的情况会越来越多。综合以上的特点,这些极大量、极庞杂、起不断变动、难辨真伪的数据成为大数据。因此,大数据时代来临了。

大数据分析挖掘商机决定企业未来。西班牙服装品牌 ZARA 在多个国家成立了网络商店,ZARA 通过网络举办消费者意见调查与网络回馈,获取客户意见,改善实际出货产品为商品上市前做试金石,实体店中 ZARA 则通过摄像机及店经理每日汇报结账,盘点上下架情况,购买与退货率统计做出分析报告,并将数据直达 ZARA 仓储系统。这些巨量的顾客资料,能让决策者精准找出目标市场,也为消费者提供更准确的时尚资讯。通过以上例子,在商业上,大量的数据能够让一个企业更好地了解客户需求,了解自身产品的特性与缺陷,了解市场发展的动态,从而提升产品和服务质量,获得市场竞争力。

2、摩尔定律或将失效,云计算成有力支撑

2.1 摩尔定律出现与失效

摩尔定律受到三方面额制约。在集成电路领域中存在一个摩尔定律,即集成电路中的元件数每 18-24 个月翻一番。根据摩尔定律的集成电路发展路径,集成电路加工线宽逐渐减少,2015 年最小线宽已经达到 7nm,进入介观物理学的范畴。继续单纯缩小宽度将受到三方面的制约。首先是物理制约。介观尺度的材料,一方面,含有一定量粒子,无法用薛定谔方程求解;另一方面,其粒子数又没有多到可以忽略统计涨落的程度。第二是功能制约。随着技术节点的推进,器件的时钟频率以 20%的幅度提高,但器件的功率密度也大幅度增加。如果功率密度维持在 40W/平方厘米,则最高时钟频率有无法提高,甚至采用 14nm 技术节点之后,其时钟频率反而有所下降。最后是经济制约,90nm 技术节点的每百万门成本为 0.0636 美元,其后 65nm、40nm 至 28nm 的成本一直呈下降趋势;但是,在进入 20nm 技术节点后,每百万门的成本将不再按摩尔定律下降,反而有所上升。也就是说,今后在更高速度,更低工号和更低成本这三者中,如果以成本作为主要需求,则性能和功耗再难有大的改善;单只,芯片厂商和用户若以性能和功耗为主要需求,则必须付出相应的代价,而不再享受摩尔定律带来的成本降低的“福利”。

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2.2 云计算成优秀解决方案

云计算成为大数据分析优秀技术支持。面对物理、性能、经济等三方面的制约,摩尔定律将失效的情况或将出现。大数据分析需要大容量的存储能力与高性能的计算能力支撑,面对摩尔定律失效的可能性,企业在进行大数据分析的成本将会增加,对于企业而言可能得不偿失。云计算正是在这样的需求背景下被催生出来的一种基础架构和商业模式。NIST 将云计算定义为一种按使用量付费的收费模式,这种模式能够提供可用、便捷、按需使用的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。云计算关键技术中的海量数据储存,技术含量,数据管理技术,MapReduce 编程模型是大数据分析的核心基础技术。云计算是大数据的 IT 基础,大数据是云计算的一个应用,云计算提供了技术架构平台大数据在这个平台上运行,大数据着眼于数据,关注实际业务提供数据采集分析挖掘,看中的是信息沉淀;云计算着眼于计算,关注 IT 解决方案,提供 IT 基础,看重的是计算能力及数据处理能力。

云计算的本质包括两方面。第一,以互联网为载体实现资源共享。第二,按照使用量进行付费。云计算服务是通过网络媒介提供的,即云计算用户要利用手机、电脑、平板等终端设备上网去租用云计算资源或服务。云端计算资源通过池化以便通过多租户形式共享给多个消费者;通过池化才能根据消费者的需求动态分配或者再分配各种物理的和虚拟的资源。由于云计算资源已经实现池化和虚拟化,云计算服务资源能够根据用户租用资源的多少实行快速而弹性地伸缩。云计算服务供应商根据用户使用云计算资源的时间长短和资源的多少进行收费,与水电、煤气等收费形式相当类似。

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2.3 云计算优势明显,政府大力推动

云计算在商业应用上优势明显。首先,在云模式下,用户只需要通过网络媒介直接租用IT 资源,这可以节省前期 IT 投资,也可以避免建设、维护上的大量时间消耗,用户可以将主要精力集中于创新和主营业务的开拓。第二,使用云计算可以提高数据的安全性。当用户把自己的数据放到“云”端时,就享受了专业的 IT 团队维护和管理数据的服务,云端系统的可靠运行和数据多个备份的措施,保证了数据的不易丢失性。第三,大型昂贵软件平民化:ERP 系统、CRM 系统、商业智能系统等过去只有大型企业使用的软件系统,在云化之后以 SaaS 模式出租,减少 IT 设备部署的费用后,使用的费用大大降低,促使中小型企业和个人的使用。第四,在传统 IT 系统下,一项新业务对 IT 资源的扩容要求,往往在数月或者一年后才能得到满足,这使得市场人员和管理层往往难以接受。在云模式下,客户所需的服务以及产生的数据已实现云端化,当客户需要添加额外的服务时,云服务供应商能快速响应消费者对计算资源的弹性需求,从而能及时满足企业的业务变化。

以下将以云计算与数据中心进行对比以作说明。云计算采用虚拟化方式提供动态易扩展的资源,按量付费的方式极大降低了传统网络架构的成本。在传统网络架构中,企业服务器被固定安装在硬件之内,即使只需要其中一部分资源,也需要为此全程买单,造成服务器算力资源的浪费;此外,当企业用户规模快速增长,原有的服务器计算能力已无法满足需求时,企业还需另行付费进行相关硬件/软件的升级。云计算改变了传统网络架构,多个服务器已经事先配置完毕处于待用状态,通过虚拟化按需提供资源,终端用户只需按需付费,硬件更新升级已在资源池完成,无需用户另付其他费用。因此,云计算可认为是传统网络层次结构的重构改良,相比传统 IDC 业务在资源集约化速度和规模、平台运行效率、服务类型、收费模式等方面均具有明显优势。

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云计算对社会发展贡献不可忽略。由于云计算通过池化虚拟化的技术,以互联网为媒介实现云计算资源的充分使用,减少计算资源搁置率。因次,云计算的使用可以提高全社会的 IT 设备使用率,并降低高功率计算设备的使用,从而减少因设备淘汰而产生的电子产生垃圾,实现资源与环境而定保护。第二,由于高功率计算设备的使用,碳排放将有望降低。第三,云计算的推广可以推动信息技术产业进一步分工,云计算所需要的后台硬件设备和软件的运维,乃至数据安全都讲有资金雄厚,技术过硬,专业人士众多的机构负责建设并进行管理,从而提高了整个社会信息技术处理环境的可靠性。第四,有利于全社会共享数据信息,打破信息孤岛。尤其是涉及公民的身份信息、档案信息、信用信息、健康信息及教育工作信息等的全国性公有云平台,带来的社会效益更是巨大。

政策体系日趋完善,助力云计算产业高速发展。2015 年是我国云计算政策元年,国务院先后出台了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》、《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》三项与云计算密切相关的政策文件,分别从产业发展、行业推广、应用基础、安全管理等多重要环节进行调控。接下来是云计算政策的实施、落地元年。2017 年,工业和信息化部颁布了《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》。《计划》要求,到 2019 年,中国云计算产业规模达到 4300 亿元,连续 4 年的复合增速将达到 30%,并且要突破一批核心关键技术,云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。;2018 年 8 月,工信部颁发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,指出到 2020 年,力争实现企业上云环境进一步优化,全国新增上云企业 100万家,形成典型标杆应用案例 100 个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。

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3、云计算市场空间广阔,IaaS 领域快速成长

3.1 公有云市场仍是主力军,混合云有望快速增长

云计算有多重分类方式,常见的有以下两种:(1)根据云计算使用范围进行分类;(2)根据云计算服务类型进行分类。

根据云的部署模式和使用范围可以将云分为公有云、私有云和混合云三类。

公有云是面向公众开放租售的云系统,由云计算服务供应商运行,为用户提供各种各样的 IT 资源。

私有云是企业独立拥有的云系统,是由企业自建自用的云计算中心。相对于公有云,私有云可以支持动态灵活的基础设施,降低 IT 架构的复杂度,是各种 IT 资源得以整合、标准化,更加容易地满足企业业务发展需要,同时有私有云用户拥有整个云计算中心的设施。

混合云是把公有云和私有云结合到一起的方式。用户可以通过一种可控的方式部分拥有、部分与他人共享。企业可以利用公有云的成本优势,将非关键的应用部分运行在公有云商;同时将安全性要求更高,关键性更强的主要应用通过内部的私有云提供服务。

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全球:云计算市场增长趋于稳定。在经历了起步阶段的爆发式增长后,全球云计算市场增速开始放缓,进入平稳发展阶段。根据 Gartner 数据,2018 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS为代表的云计算市场规模达到 1363 亿美元,同比增长 23.01%,增速相较 2017 年小幅回落,但总体趋于稳定。预计 2019 年至 2021 年全球云计算市场的平均增速在 21%左右,增速逐年降低,但仍能维持较快增长;到 2022 年,全球云计算市场规模将达到 2700 亿美元。

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公有云市场仍是主力军。与欧美发达国家相比,我国云计算市场起步较晚,市场提升空间巨大。2018 年,我国云计算市场整体规模 926.8 亿元,增速为 39.2%。其中,公有云市场规模为 437 亿元,相比 2017 年增长 65.2%,预计 2019 到 2022 年仍将保持快速增长,到2022年市场规模将达到1731亿元,私有云市场规模达525亿元,及2017年增长23.1%,预计未来几年将保持稳定增长,到 2022 年私有云规模将达到 1172 亿元。

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混合云有望异军突起。顺应云计算已成全球商业信息消费新趋势,面对在减少基础设施投资以及重要信息数据安全之间的平衡,当前在全球范围内,混合云已经成为企业用云的主要形式。根据 Right Scale 2019 年云状态报告,有 84%的受访企业采用了多云战略。其中,使用混合云的企业比例继续提高——由 2018 年的 51%增长到 2019 年的 58%。从国内市场来看,企业应用混合云的比例仍处于较低水平。根据中国信息通信研究院调查统计,2018 年我国企业应用云计算的比例接近 6 成,其中采用混合云比例为 14%,相比2017 年小幅度上升。半数以上的企业将加大在混合云领域的投入力度。已经应用混合云的企业中,54.7%的企业表示未来三年将加大在混合云上的投入力度。其中,投入增幅超过 50%的企业占比为 19%。

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3.2 SaaS 占据主要份额,IaaS 快速增长

根据云计算服务类型可分为三种:IaaS、PaaS、SaaS

IaaS:基础设施即服务(Infrastructure-as-a- Service),位于云计算三层服务的最低端。指的是 IaaS 服务供应商将 IT 最初的设施(如服务器、存储、CPU、网络等)通过互联网租用给用户并维护这些设备正常运行,然后根据用户对资源的实际使用量或占有量进行计费的一种服务。在这种环境下,消费者自己安装操作系统、中间件、数据库和应用程序。

PaaS:平台即服务(Platform-as-a- Service),PaaS 位于云计算服务的最中间,为用户提供基于互联网的应用开发环境,包含开发所需的各种软件如数据库、中间件、和开发工具等,所有这些都是以服务形式通过互联网提供。用户在其平台基础上定制或开发自己的应用软件,并通过服务器和互联网将其传输给其他客户。

SaaS:软件即服务(Software-as-a- Service), SaaS 是目前最为常见的、应用最广泛的一种形式,位于云计算三层服务的最上层。他市值云计算供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上,用户可以根据自己的实绩需求,通过互联网向供应商订购所需的应用软件服务,并根据所用功能类型、数据存储容量、使用时间长短等因素支付服务费用。用户不需要购买软件及相关基础设施,也无需对软件进行升级维护。

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全球范围内 SaaS 占比最大,IaaS 增速最快。由于 SaaS 对于租户而言只需要想云计算供应商购买相应的服务,无需对服务后台的软件、硬件、数据安全进行负责,在云计算三种服务模式中,使用门槛最低,因此,SaaS 在云计算三种模式中占比最高。2018 年,SaaS在全世界云计算市场份额中占 63.9%,预计到 2020 年依然保持最大份额,达到 57.11%。另一方面,由于 SaaS 的的需求增加,导致对云计算底层的算力、存储的基础设施增加,因此,促进了 IaaS 的需求。目前全球前五大云计算厂商都有涉及云计算基础设施额建设。

IaaS 成我国公有云主力军,云主机需求旺盛。2017 年我国公有云 IaaS 市场规模为 148.7亿元,同比增长 70.1%,2012-2017 年复合增长率高达 96%。截至 2018 年 6 月底,共有301 家企业获得工信部颁发的云服务牌照,随着大量地方行业 IaaS 服务商进入,预计未来几年 IaaS 仍将快速增长。其中,由于企业的上云应用场景增加,企业对高性能计算、图像处理、大数据分析等相关能力提出了更大的需求。根据中国信通院数据显示,2017年企业已经使用了云主机和云存储,与 2016 年相比分别上升了 4.1%和 1.4%。

云计算行业专题报告:大数据时代的云计算空前景

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4、西学东渐看我国发展趋势,并购外延时代拉开序幕

4.1 我国与美国云计算产业存在差距

从历史预测我国云计算市场的发展趋势。我国在云计算市场对比欧美发达市场启动时间较晚,因此,我国云计算市场属于新兴市场。同时,由于我国目前云计算尚未完全对外资开放,因此,我国云计算市场目前以国内供应商为主,相对国际市场较为独立。但是,这并不意味着我们不能从中找到启示。首先我们要确认我们与美国的云计算产业发展的时间差距。

从领军企业成立时间看:美国:十多年前,亚马逊作为全球最大的图书在线零售商,开始面临网站访问不断攀升问题。后来亚马逊在试图探索问题的解决方案时发现,假如运用自身在网络优化方面的技术和经验,亚马逊可以将这些存储、服务器、带宽、CPU 资源作为一种打包产品租给第三方用户。这就是亚马逊推出云计划的初衷,也就是后期全球知名的 AWS 的原型。2006 年,AWS 正式上市。当前 AWS 已经覆盖 IaaS、PaaS、以及建有自身的数据中心。

我国:从目前的我国云计算产业的市场占有率来看,阿里云以国内 43%的市场份额,国际 4%的市场份额排名我国云计算公司的第一名。阿里云成立于 2009 年 9 月,致力于打造公共、开放的云计算服务平台,并通过技术创新,不断提升计算能力与规模效益,是云计算变成真正意义上的公共服务。阿里云产品是“飞天”大规模分布式计算系统。阿里云的“飞天”平台包括 IaaS、PaaS,以及建有自身的数据中心。

从市值上分析,截至 2018 年 12 月 31 日,亚马逊的市值是 7374.67 亿美元,而同期的阿里巴巴的市值是 3525.34 亿美元。当前阿里巴巴的市值相当于亚马逊 2015 年-2016 年的水平。从云计算业务的营收水平上看,2019 年一季度,阿里巴巴云计算业务营收是 35.68

亿美元,预计 2019 年全年云计算业务营收为 45.24 亿美元;2019 年一季度,亚马逊的云计算业务营收为 76.96 亿美元,预计 2019 年全年云计算营收为 362.81 亿美元。从云计算业务营收情况看,我们根据亚马逊云计算业务的增速推算,我们认为阿里巴巴云计算业务体量相当于亚马逊 2013 年-2014 年的水平。因此,从领军企业的对比,我们认为,我国云计算产业与美国差距是在 3-6 年的水平。

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从政策上看,我们选取相同领域的政务云作为分析。2011 年美国政府宣布了“云优先”战略,所有新建的政府信息系统,将优先考虑采用云平台。美国政府 IT 预算的 25%用于云计算应用上,并且在国家层面上建立了一个“一站式”政务云,在这个云平台上可以下载全国政府数据,并提供多云产品供各级政机构购买。

2012 年我国工信部印发了《给予云计算的政务公共平台顶层设计指南》,探索政务集中管理模式。至此,我国政务云建设全面进入实践应用,并且取得一定成效。但是只是在地方层面上对政务云进行试点工作,尚未向美国那样的国家层面上开展政务云平台建设。直到 2015 年,政府印发的《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》,进一步明确了党政部门云计算服务网络安全管理的基本要求,从此政务云的使用才正式拉开序幕。

综上所述,从领军企业的市值与营收,到政策的发布以及应用的层面上看,我国云计算产业与美国的云计算产业差距大约在 3-6 年。

4.2 并购持续活跃,补齐短板抢占份额

全球:领先集团加速扩张布局。根据 Canalys 市场调研机构数据显示,2018 年,以亚马逊为首的世界 5 大云计算厂商中,除了 IBM 公司外,其余四家在全球市场中份额都出现了不同程度的提升。其中,亚马逊提升了 0.20 个百分点,微软提升了 3.30 个百分点,谷歌提升了 2.10 个百分点,阿里巴巴提升了 1 个百分点。与此同时,除 5 大云计算厂商外的云计算厂商市场份额同比下降 5.6 个百分点。当前,云计算市场规模不断增长,但是云计算领先集团的市场份额不降反升,由此可以说明,云计算领先集团正在加速扩张。

云计算行业专题报告:大数据时代的云计算空前景

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全球:云计算领域并购活动持续活跃。根据中国信通院资料显示,自 2008 年起,美国的 IT 巨头在云计算领域进行了活跃的并购活动,希望借收购补足其产品短板,提高其云解决方案和云服务能力,如 IBM 收购 Platform,戴尔收购 Force10,微软收购 Opalis,Verizon 收购 Terremark 等。此外,我们对世界多家云计算厂商的商誉值进行分析,包括亚马逊、google、微软、IBM、阿里巴巴、腾讯、SAP、Salesforce。2013 年-2018 年,以上 8 家云计算厂商商誉总值每年维持增长态势,年复合增长率达到 17.46%。2017 年,以上 8 家公司商誉值全部增长;2018 年,除 IBM 外,其余七家全部上升。因此,可以看到,头部集团希望通过并购活动完善自身云计算业务,增强竞争力。

全球:场内场外并购抢占云计算市场。我们选取了 2018 年十大云计算领域并购事件分析,并购案涉及多个领域,包括数据分析、芯片、安全、多云、SaaS 等。从并购方以及被并购对象分析,事实上并没有太多的规律,但是如果从结果导向看,就会出现一个规律:以自有技术通过并购实现在云计算领域的扩展。例如,Salesforce 是一家客户关系管理软件服务供应商,是 SaaS 概念的提出者,也是 CRM 市场的“领头羊”。Mulesoft是一家提供基于云计算的企业集成服务,包括 SOA 集成、iPaaS 平台、API 管理等。Salesforce 对 Mulesoft 的并购可以加强自身产品在 SaaS 领域的产品生态。再例如,西门子对 Mendix 的并购。西门子世界工业巨头,拥有 MindSphere 工业平台。Mendix,成立于 2005 年,主要提供 IBM、SAP 和 Pivotal 的云服务,是低代码应用开发领域的领导者。西门子通过并购 Mendix,增加自身的集成软件部门实力,进军云计算领域。

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4.3 IDC 设备需求增加,IDC 成云计算公司竞争热点

IT 巨头介入云计算产业拉动数据中心设备需求上升。云计算产业的兴起,除了有亚马逊这种以电商起家的企业,还包括有以 IBM 这种传统 IT 巨头的参与。根据云计算架构的介绍,云计算产业不仅有以软件为主的 SaaS,开发平台为主的 PaaS,还有以基础硬件设施为主的 IaaS。因此,对于传统 IT 而言,具有介入云计算的先天优势。国际 IT 巨头介入云计算产业的方式一般以重新整合已有产品和服务,迅速提供云计算解决方案。例如,IBM 的“蓝云”平台,就整合了其 Tivoli 管理软件、WebSphere 应用服务器、DB2数据库等多款已有产品。国际 IT 巨头对云计算产业的介入促进了数据中心相关硬件的投资。根据中国信通院资料介绍,云计算的发展带动了全球数据中心的发展建设和资源整合步伐不断加快,在 2012 年使全球数据中心硬件投资规模增幅超过 10%人造肉股票

基础设施服务价格战出现。当市场存在竞争时,价格战往往成为商家的提升市场竞争力的惯用手段。2006 年-2014 年期间,AWS 降价 30 余次,7 年间价格下降了 20 多倍。2012年底,谷歌、亚马逊和微软分别下调其云存储服务价格;2014 年 3 月,Google 再次宣布下调云计算价格 32%、下调云存储价格 68%,下调数据库服务 Big Query 价格 85%。亚马逊 S3 存储服务平均降价 51%,EC2 计算服务降价 38%。分析以上降价情况,我们发现多数降价集中在基础层的计算服务以及存储服务。

数据中心资源成云计算公司竞争焦点。在维持公司运营的情况下,实现降价的前提是要做到成本较低,存在可降价空间。由于国际云计算大厂拥有充分的现金及现金等价物,并且具有较好的融资环境,所以云计算公司会选择自行建设自身的数据中心。根据资料显示,早在 2011 年,亚马逊旗下云计算公司 Amazon Web Services 已在美国俄勒冈州尤马蒂拉新建一座新数据中心,在该地进行服务托管的公司花费较亚马逊加州、维吉尼亚州数据中心低 10%。2014 年,谷歌投资 7.72 亿美元在欧洲建第四座数据中心。由此可见,云计算巨头厂商通过建设自身的数据中心扩大自身的优势。根据中国信通院资料显示,截至 2018 年 5 月,AWS 在全球有 18 个基础设施区域,其中可用区达到了 55 个;微软 Azure 在全球 50 个区域建立了数据中心,覆盖 140 个国家和地区。SynergyResearch的调查报告表明,全球数据中心收购交易量在 2017 年创下历史新高,全年数据中心收购交易 48 宗,并购交易规模达到 200 亿美元,超过了 2015 年和 2016 年的 45 宗收购交易的总和。因此,数据中心市场火爆,数据中心资源已经成为云计算公司的竞争焦点。

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4.4 企业生态形成数字产业竞争力

企业生态形成数字产业竞争力。云计算在一定程度仅仅只是一种技术手段,或者仅仅只是一种产品。客户在使用某种产品的过程中会遇到多种问题,同时会产生多种需求。在这种情况下,云计算厂商仅仅依靠一种产品或者一种技术而成就一个广阔的商业愿景,在实践中具有较大的困难。因此,为了保证云计算服务能够真正落地,有更广阔的应用空间,实现更大的商业价值,国际云计算服务商通过形成产业生态以构建竞争优势。国际云服务商将应用开发、集成、咨询、培训等相关环节进行整合,丰富自身的业务种类、培育合作伙伴,建立产业生态。

应用生态形成:2012 年,亚马逊、苹果、Facebook、谷歌、微软和索尼这六大科技巨头都涉足了电影与音乐、电子书、游戏、移动、桌面、购物与支付和社交领域,并在这些领域进行整合,建立了各自的数字生态系统。通过形成数字生态系统,消费者只需要一个账户就能获取一切服务,简化了用户运用服务的流程,提供了整套完善的且个性化的服务,最重要是增强了用户对公司产品的使用粘性,为公司未来服务的推出打下基础。

以亚马逊为例,除 50 余种基本云服务外,还可提供多达 2300 多种第三方应用,包括基础软件、应用软件、开发和测试工具等,且每年更新的特性超过 500 个。

业务拓展与整合:咨询业务方面,传统的大型跨国 IT 企业、信息技术及外包服务机构,如 IBM、Accenture、戴尔的业务都向云规划和咨询服务拓展。IBM 在 2008 就推出了面向企业云计算的行业咨询服务。培训业务方面,IBM、惠普、EMC、SAP 等跨国企业往往拥有自己的培训课程,主要正对云计算软件开发人员进行技术培训和对购买其设备、软件的客户提供使用技能培训。

合作伙伴形成:根据中国信通院资料显示,亚马逊通过开展合作伙伴计划 APN 为客户提供技术、业务和营销支持,2015 年召开的“AWS Re :Invent”云计算技术峰会吸引超过 19000 人参加,会上 AWS 宣布与更多的企业和机构建立合作关系,如美国知名金融企业 CapitalOne、General Electric(GE)和 John Deers、咨询公司 Accenture、美国职业棒球联盟 MLBAM、用 Drupal 开源工具提供网站搭建和管理服务的公司 Acquia 等。

总结:根据目前的中美两国在云计算产业的领军公司的市场、云计算业务营收规模、到国家云计算产业政策颁布时间上看,我国云计算产业与美国云计算产业存在 3-6 年的差距。西学东渐,从美国云计算产业巨头预测我国未来云计算产业发展的三大发展方向:

(1)无论是云计算公司,还是非云计算公司,大公司会通过并购活动,结合自身优势介入云计算市场,抢占云市场份额,因此,云计算市场竞争将会加剧。

(2)当出现竞争加剧后,产品价格战或将发生。进行价格战的前提是要先有效降低自身成本,而降低成本的有效方式之一是降低基础设施使用的成本。因此,云计算公司未来会通过收购或者建设自身的数据中心,通过多业务、高上架率摊薄成本。数据中心将成为云计算公司塑造自身竞争优势的重要资源。

(3)为了保证云计算服务能够真正落地,有更广阔的应用空间,实现更大的商业价值,国际云计算服务商通过形成产业生态以构建竞争优势。国际云服务商将应用开发、集成、咨询、培训等相关环节进行整合,丰富自身的业务和业务种类、培育合作伙伴,建立产业生态。

5、透析云计算产业链

由于大数据的爆发催生了对云计算的使用。2022年全球云计算市场规模预计将达到 2700亿美元,年复合增长率达到 21%,呈现一个快速增长的态势。经过前文介绍,我们熟知的云计算三种服务模式 IaaS、PaaS、SaaS 在云计算产业链中处于中游的位置,并不是云计算的全部。以下,我们将会对云计算产业链进行梳理。

云计算行业专题报告:大数据时代的云计算空前景

上游产业:云计算的使用是需要通过网络连接实现的,对网络带宽、稳定性提出了较高的要求,良好的网络性能是保证云计算产业发展的关键因素。同时,云计算的实现需要大量的硬件设备支持,包括服务器,存储等。最后,对用于云计算业务的大量设备进行集中管理,保证云计算硬件的持续稳定使用,以保证云计算使用质量,数据中心的建设与运维业务是必要的。因此,上游产业主要包括三部分:通信网络运营、通信设备制造、数据运维产业。

(1) 通信网络运营:通信网络运营产业是指搭建运行通信网络平台的产业,在我国主要以三大运营商为主,包括中国联通、中国电信、中国移动。

(2) 通信设备制造:作为云计算的基础设备,数据中心需要保证网络的稳定性。数据中心的通信网络是通过路由器、交换机及其连线构建起来的。

⚫ 路由器方面,根据 IHS Markit 数据显示,2018 年,华为路由器在运营商市场年度收入增长 8.6%,以 30%的市场份额位居排行榜首位。目前路由器国内供应商包括:华为、紫光股份(新华三)、中兴通讯等。

⚫ 交换机方面:根据 IDC 数据显示,2019 年第一季度思科的以太网交换机市场份额为 53.7%;华为以太网交换机市场份额上升至 8.9%;Arista Networks 以太网交换机市场份额为 7.5%;HPE 以太网交换机市场份额为 5.3%。Juniper 以太网交换机市场份额为 2.6%。国内交换机供应商包括华为、中兴通讯、紫光股份(新华三)、星网锐捷等。

(3)数据运维产业:数据运维产业主要是指数据中心的建设,以及数据中心内部设备的维护。对于云计算而言,数据中心中较为重要的两种设备是服务器与存储。

存储:根据 IDC 数据显示,我国 2019 年第一季度,华为市场占有量达到 17.4%,市场份额第一, 同比增长 36.4%;Dell EMC 在整体存储市场排名第二;H3C 在整体市场中以同比 15.2%的增长率排名第三。存储的国内供应商主要包括:华为、紫光股份(新华三)、兆易创新、长江储存、合肥睿力。

服务器:根据数据显示,2019 年一季度全球服务器市场,戴尔以 20.2%的收入份额位列全球服务器市场第一;新华三以 17.8%收入份份额排名第二。浪潮、联想和思科并列第三,收入份额分别为 6.2%、5.7%和 5.3%。在中国市场方面,浪潮以27.3%的市场份额排名第一;戴尔排名第二,市场份额为 17.1%;华为以 15.3%的市场份额排名第三。我国服务器供应商包括浪潮、紫光股份(新华三)、华为、中科曙光等。

中游产业:云计算的中游产业主要就是云计算的三种服务模式,包括 IaaS、PaaS、SaaS。

(1)IaaS:从全球的市场份额看,亚马逊排名第一。事实上,亚马逊也是全球最早尝试推出云计算服务的公司之一。在云计算的最早期,亚马逊就已经推出了弹性云计算、简单存储服务、简单数据库等一系列服务。除此以外,AWS 还拥有一个健康的合作伙伴生态系统。在国内,阿里云以在全球以及在全国的市场份额优势排在第一位。与亚马逊相同,阿里云在建立 IaaS 建立优势的同时,也打造了自身的 PaaS,形成了良好的合作应用生态。

(2) PaaS:微软的市场份额在全球范围内排名第二。微软在业内已成熟软件平台、丰富的互联网服务经验、多样化的商业运营模式提供了最为全面的云计算解决方案。微软的云计算平台 Windows Azure Platform 是其各种合作伙伴在上面开发ERP、CRM 等各种云计算应用,并在 Windows Azure Platform 上为最终使用者提供服务。国内以腾讯云在 PaaS 较为杰出,腾讯云覆盖了计算云、数据云和个人云三个层面、包括云服务器、云数据库、NoSQL 高速存储等产品。

(3) SaaS:SAP 是世界上最大的企业信息管理体制解决方案提供商,是全球商业软件市场的领导厂商,也是 ERP 产品的最大生产商。2007 年,SAP 推出了基于“云计算+SaaS”的 ERP 解决方案 SAP ByD。经过多年的发展,解决方案已经较为成熟,并受到中、小型企业的关注。国内在 SaaS 领域以用友网络作为较为出色的代表。据赛迪顾问报告显示,用友网络自 2016 年连续 2 年在我国企业级应用软件市场占有率排名第一。细分市场来看,2017 年 ERP 软件、财务管理软件、资产管理软件的国内市占率分别为 28.9%、24.6%、12.8%,细分市场份额同样大幅领先行业竞争对手,稳坐行业头把交椅。

下游产业:云计算的下游产业以终端以及应用为主。终端包括手机、电脑、平板电脑等。

应用包括物联网、车联网等。

……

(报告来源:东莞证券;分析师:魏红梅/陈伟光)

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